Los consejos de Unicaja Banco y Liberbank formalizan las negociaciones para su fusión
Ambas entidades dan mandato a sus asesores externos para iniciar la 'due diligence' o auditoría
Los consejos de administración de Unicaja Banco y Liberbank han decidido hoy iniciar formalmente las conversaciones para negociar su fusión, tras haberse reunido en ... la tarde de este miércoles los respectivos órganos de gobierno. El primer paso previo a cualquier negociación es la realización de una auditoría o 'due diligence' encaminada a determinar cuál es la situación de ambas entidades, la cual será determinante para el cálculo de la ecuación de canje de acciones o, lo que es lo mismo, para saber cuál será el peso accionarial de cada banco.
Después de que el lunes ambos bancos confirmaran contactos «preliminares» de cara a una posible fusión, advirtiendo de que, en ese momento aún no se había adoptado ninguna decisión al respecto, los consejos de administración de Unicaja y Liberbank se han reunido esta tarde y han decidido dar paso al inicio de la negociación formal.
Para ello, han dado mandato a sus respectivos asesores externos para iniciar la fase de 'due diligence' (auditoría legal), en la que se intercambiarán información y tendrán acceso a sus respectos libros.
Unicaja y Liberbank han designado a PwC y Deloitte, respectivamente, para elaborar la auditoría, mientras que los despachos y bancos asesores serán Uría Menéndez y Mediobanca, del lado de Unicaja, y Ramón y Cajal y Deloitte, por parte de Liberbank.
Se da la circunstancia de que son los mismos asesores a los que se dio mandato durante el último intento de fusionar ambas entidades, al que renunciaron en mayo de 2019 tras no llegar a un acuerdo sobre la ecuación de canje. Cabe esperar que el proceso de auditoría sea, por ende, más breve que la última vez, cuando se alargó durante varios meses.
Una vez que finalice la 'due diligence', con todos los números sobre la mesa, los consejos de administración de ambas entidades deberán ponerse de acuerdo sobre los términos de una operación que daría lugar a la quinta mayor entidad por volumen de activos en España (ya materializada la fusión entre CaixaBank y Bankia), al sumar 108.826 millones de euros (63.002 millones de Unicaja y 45.824 millones de Liberbank, según datos de junio de 2020).
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