El Santander lanza una OPA para controlar el 100% de su filial en México

El banco, que ampliará capital por unos 2.500 millones para la compra, culminará la integración de las oficinas del Popular en julio

JOSÉ M. CAMARERO SANTANDER.

La presidenta del Santander, Ana Botín, se presentó ayer en la junta de accionistas del banco con una operación de calado sobre la mesa: el grupo tiene la intención de plantear una oferta de adquisición (OPA) del paquete de acciones de Santander México que ahora no son de su propiedad y que representan aproximadamente el 25% del capital de esa filial. De esta forma, controlaría la totalidad del negocio financiero en el que participa en aquel país.

Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM), en un hecho relevante en el que indica que espera lanzar y liquidar la OPA en la segunda mitad del año. Si todos los accionistas minoritarios de Santander México aceptan la oferta el grupo emitirá unos 572 millones de acciones, esto es, un 3,5% de su capital social. Ese número de títulos, al precio de 4,5 euros por acción en el que cotiza, representan unos 2.500 millones de euros por la transacción.

Los accionistas que acepten la oferta recibirían 0,337 acciones de nueva emisión de Santander por cada acción de Santander México y 1,685 'american depositary shares' (ADS) de Banco Santander por cada una de Santander México. De esta forma, la ecuación de canje representa una prima del 15% sobre el cierre de ayer de sus acciones.

En su intervención ante la junta de accionistas, Ana Botín se felicitó por el anuncio al considerar que la operación «cumple con los criterios estratégicos y financieros» banco. Les anticipó que al hacerse con el 100% del capital, se incrementará la aportación de este negocio a los resultados. Además, considera que «tiene un retorno atractivo sobre el capital invertido».

La operación va en consonancia con la estrategia del grupo de incrementar su peso en mercados en crecimiento y «refleja la confianza de Banco Santander en México y en su filial mexicana, así como en su potencial de crecimiento a largo plazo». La entidad es la tercera de ese país por préstamos y depósitos y el año pasado le aportó un 8% del beneficio. El área de América Latina aglutinó un 48% de ese resultado.

También fijó su vista en Estados Unidos, un país donde cuenta con «la base para generar crecimiento rentable en los próximos años». Y anticipó que ese territorio ha registrado «el mayor aumento de resultados en el primer trimestre de 2019», al doblar los del último tramo de 2018.

Orcel, casi de pasada

Botín hizo una mínima referencia al fichaje frustrado de Andrea Orcel como consejero delegado. Recordó que sería «inaceptable» haber llevado a cabo ese fichaje por su elevado coste y volvió a respaldar a José Antonio Álvarez en su reelección. «Seguiremos trabajando juntos con resultados tan positivos como los de los últimos años», indicó.

En clave doméstica, Botín anticipó que será en julio cuando concluya la reestructuración de la red de oficinas del Popular integradas en el Santander . Para entonces ya estará listo el ERE que negocia con los sindicatos y en el que solo se prevén salidas voluntarias.

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