Los dueños de Dia pactan 'in extremis' con el Santander para evitar la quiebra

Los inversores rusos de LetterOne confirman la ampliación de capital por 500 millones y piden que no se vaya al concurso

J. A. BRAVO

madrid. Ya hay 'fumata blanca' sobre el futuro de Dia, que parece evitar la quiebra técnica tras el pacto 'in extremis' alcanzado en la tarde de ayer entre la sociedad LetterOne, que representa a los inversores rusos que controlan el 69,76% del capital social, y el Banco Santander. Esta entidad es el principal acreedor financiero de la tercera mayor cadena de supermercados del país, con más de 300 millones de euros.

El viernes, tras conocerse que LetterOne -encabezada por el magnate Mikhail Fridman- obtuvo en su OPA el respaldo de casi el 41% de las acciones que no controlaba, anunció un «principio de acuerdo sobre una estructura de capital viable a largo plazo con 16 de los 17 prestamistas que representan el 77,5% de la financiación sindicada». Lo más acuciante son varias líneas de crédito que suman 912 millones, cuyo vencimiento era el 31 de mayo.

Faltaba el 'sí' del Santander, que prestó el 22,5% de esos fondos y que ayer mismo -por boca de su presidenta Ana Botín- califica de «injusta» la propuesta de Fridman porque no había quita encubierta para los bonistas -a los que el 22 de julio hay que abonar 306 millones- y sí para la banca. Pero poco después, y ya vía Twitter, la máxima responsable de la entidad afirmaba que habían decidido «apoyar» el pacto financiero sobre Dia tras comprometerse desde LetterOne a tomar decisiones para eliminar esa «discriminación».

Acto seguido, el grupo de inversores rusos comunicó a la CNMV que ya se cumplían las tres condiciones previas a la ampliación de capital de Dia por 500 millones -suma que ve «suficiente para remover la causa de disolución por pérdidas (hasta marzo tenía un patrimonio neto negativo de 175 millones)»-, que figuraban en su propuesta de acuerdo respaldada por la mayoría de la junta de accionistas el 20 de marzo. Solo faltaría que el consejo nombre a una mayoría de miembros propuestos por ellos, lo que esperan se produzca a finales de semana.

De hecho, la OPA quedará liquidada mañana, la fecha tope para que LetterOne y la banca acreedora sellen por escrito su acuerdo para dar «estabilidad financiera a la sociedad». Para ello se pospone al 31 de marzo de 2023 el vencimiento de ese crédito sindicado de 912 millones, y se obtendrían nuevas líneas de préstamo «por hasta 380 millones»: 200 millones -ampliables en otros 100- para tres años y 80 más para uno (se pueden prorrogar otros dos) a fin de cubrir «las necesidades de liquidez con proveedores». Además, no habrá amortizaciones anticipadas y el dinero de la venta de activos se reinvertirá en el grupo.

Por ello, insta al consejo de Dia a «abstenerse de emprender cualquier iniciativa ligada a la Ley Concursal».