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El Corte Inglés acuerda la refinanciación de su deuda de 3.650 millones

Con esta operación el grupo reducirá costes, ampliará plazos y eliminará garantías, sin descartar volver a emitir bonos este año

J. M. CAMARERO

Martes, 23 de enero 2018, 00:21

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madrid. El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo de refinanciación de su deuda por un importe que se eleva hasta los 3.650 millones de euros a través de una operación que va a llevar a cabo junto a tres entidades: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs y Banco Santander. De ta forma, el grupo se asegura unas condiciones de financiación más «estables», según apuntan fuentes de la compañía, gracias a un menor coste en intereses, una ampliación de los plazos y la eliminación de determinadas garantías que se le exigían hasta ahora. La refinanciación, negociada directamente por el consejero delegado Jesús Nuño de la Rosa, es una de las mayores operaciones de estas características realizadas en Europa en este sector.

El nuevo contrato está compuesto por un préstamo-puente de 1.200 millones de euros, concedido a un plazo de un año y con opción de extenderlo hasta un máximo de dos años. Por otra parte, incluye un préstamo de 1.450 millones de euros, a cinco años. Y en tercer lugar, se ha constituido una línea de crédito de casi 1.000 millones, también a cinco años vista. Con esta operación, El Corte Inglés reemplazará el crédito sindicado que obtuvo en noviembre de 2013, cuyo valor actual es de 2.153 millones, así como reordena el programa de pagarés, con un saldo vivo de 1.315 millones.

El grupo de distribución mantiene la puerta abierta a salir a Bolsa, una opción que su propio presidente, Dimas Gimeno, no descartó en el último Círculo de Economía de Sitges, en mayo del año pasado. Por ahora, El Corte Inglés trabaja en la idea de reemplazar el préstamo-puente que acaba de firmar -por 1.200 millones a un año, en principio- por «financiación a medio y largo plazo». Entre las «opciones objetivo de dicho análisis», indican desde la corporación, se encuentran «los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos». No sería la primera vez que acude al mercado de deuda, porque ya lo hizo por primera vez a finales de 2013, cuando emitió bonos por valor de 600 millones de euros a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo otorgados por su financiera o los 500 millones en bonos a través de Hipercor.

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