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BBVA negocia la absorción de Banco Sabadell

El banco que preside Carlos Torres anunció también la venta de su filial en EE UU por 9.700 millones de euros

MANU ALVAREZ

Martes, 17 de noviembre 2020, 00:03

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BBVA ha decidido poner punto y final a su presencia en Estados Unidos, tras alcanzar un acuerdo con la entidad PNC para la venta de su filial en ese país. De forma casi automática y a través de un hecho relevante, la entidad que preside Carlos Torres admitió de forma oficial que estudia la absorción del Banco Sabadell, para lo que ha contratado los servicios de JP Morgan como apoyo en las negociaciones. La integración de ambas entidades era un rumor desde hace muchos meses, aunque ambos lados de la mesa de negociación se habían negado hasta ahora a confirmar la mera existencia de conversaciones. La salida del banco de Estados Unidos, sin embargo, ha precipitado el anuncio de una operación que sigue la estela de fusiones en el sector bancario español. La resultante de esta fusión daría como fruto el segundo banco español por tamaño, tras el Santander, pero el segundo por su operativa en España, tras el nuevo CaixaBank-Bankia.

La transacción en Estados Unidos se ha valorado en 9.700 millones de euros en efectivo, cifra que ha sido celebrada desde BBVA, ya que ese país apenas representa el 10% del negocio global de la entidad financiera. Desde BBVA se considera que esta venta supone una magnífica operación -generará una plusvalía de apenas 580 millones de euros-, ya que su operativa en Estados Unidos no había sido precisamente brillante en los últimos años.

Operación combinada

Los recursos que se liberarán en un periodo aproximado de seis meses, cuando las autoridades aprueben la venta de la filial norteamericana, van a ser claves para lo que los máximos responsables de BBVA ya telegrafiaron ayer: un aumento de la remuneración de los accionistas y alguna inversión. Es en este contexto en el que ha emergido la absorción del Sabadell, una entidad con algo más de 200.000 millones de euros de activos totales, que estaba en el escaparate de venta desde hace ya tiempo. El banco resultante, de fructificar las negociaciones, tendrá un activo ligeramente por encima de los 960.000 millones de euros. Su plantilla estaría compuesta por 148.028 empleados, de ellos 45.800 en España. La red estaría formada por 9.769 oficinas, 4.200 en España, aunque todo apunta a que la enorme complementariedad de sus redes generará un importante excedente, tanto de oficinas como de plantilla.

El mercado financiero había descontado hace ya tiempo la venta del Sabadell, no sólo porque su tamaño le genera problemas de rentabilidad, sino también por el elevado riesgo potencial que encierra su balance. El banco presidido por el catedrático Josep Oliu tiene focalizado su mercado en el crédito a empresas, principalmente pequeñas y medianas, lo que le hace vulnerable a las consecuencias de la pandemia a corto y medio plazo.

Apuestas fracasadas

La venta de la filial norteamericana, por otra parte, ha supuesto un nuevo fracaso en la estrategia de expansión internacional que impulsó Francisco González. Atrás queda también la liquidación de las posiciones en China -que se vendió como una gran apuesta- en 2017 junto a otras retiradas estratégicas aunque de importancia inferior. Es el caso de Puerto Rico o más recientemente Chile. En la actualidad, de las grandes apuestas internacionales de Francisco González tan sólo permanece activa la de Turquía. La presencia en Colombia, México, Perú y Argentina son heredadas de BBV.

El desembarco de BBVA en Estados Unidos fue un empeño muy personal de Francisco González y la inversión generó no poca polémica interna, que se saldó con el cese del entonces director general Ignacio Sánchez-Asiaín, quien no había ocultado su opinión en contra.

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